جدول المحتويات:
أعلنت شركة BCE Inc. ، الشركة الأم لثالث أكبر شركة اتصالات لاسلكية في كندا Bell Mobility ، عن صفقة لشراء Manitoba Telecom Services ، المعروفة لمعظم مانيتوبان باسم MTS ، مقابل 3.9 مليار دولار كندي. تتضمن الصفقة 3.1 مليار دولار في الأسهم و 800 دولار في ديون MTS الحالية.
تأتي الصفقة بعد أن كافحت MTS للعثور على مشترٍ لشركة Allstream للألياف ، بعد أن منعت الحكومة في البداية عملية البيع لشركة قابضة مملوكة لشركة قطب الاتصالات المصرية ، نجيب ساويرس ، في عام 2013. وفي النهاية باعت MTS Allstream إلى شركة مقرها الولايات المتحدة ، Zayo ، مقابل 465 مليون دولار ، في يناير.
الآن ، تم تعيين MTS ، ما يسمى شاغل اللاسلكية الإقليمية في مانيتوبا مع حوالي مليون عميل ، لتجريد نفسها من أصول الاتصالات المتبقية. ستندمج أقسامها اللاسلكية والإنترنت المحلية والتليفزيونية مع Bell's ، وستشكل BCE مقرها الرئيسي الجديد في غرب كندا في وينيبيغ ، ويعمل فيه 6،900 موظف في المقاطعة.
علاوة على ذلك ، تقول الشركة إنها ستستثمر مليار دولار على مدى السنوات الخمس القادمة لنقل سرعات LTE-Advanced اللاسلكية إلى المقاطعة ، بالإضافة إلى توسيع وصول LTE والألياف إلى المنزل.
تخضع الصفقة لموافقة المحكمة في مانيتوبا والموافقة التنظيمية من قبل CRTC ومكتب المنافسة قبل الدخول. MTS لديها شرط عدم التماس بقيمة 120 مليون دولار إذا قررت الشركة كسر الصفقة لشراء عرض مع شركة أخرى.
كجزء من الصفقة ، تخطط Bell أيضًا لتجريد ثلث مشتركي MTS اللاسلكيين إلى Telus ، إلى جانب ثلث مواقع وكلاء MTS في المقاطعة. في حالة الموافقة ، يجب إكمال عملية الاستحواذ بحلول أواخر عام 2016.
خبر صحفى:
BCE تعلن عن اتفاق لشراء شركة Manitoba Telecom Services (MTS)
أعلنت اليوم شركة MONTRÉAL و WINNIPEG ، 2 مايو 2016 / CNW Telbec / - BCE Inc. (Bell) (TSX: BCE) (NYSE: BCE) اليوم أنها ستستحوذ على جميع الأسهم المشتركة المصدرة والمعلقة لشركة Manitoba Telecom Services Inc. (MTS) (TSX: MBT) في معاملة تقدر قيمتها بحوالي 3.9 مليار دولار.
"الترحيب بالنظام التجاري المتعدد الأطراف في مجموعة شركات Bell يفتح فرصًا جديدة لاستثمار الاتصالات ذات النطاق العريض غير المسبوق والابتكار والنمو لمواقع مانيتوبا الحضرية والريفية على حد سواء. بيل متحمس لأن تكون جزءًا من فرص النمو الواضحة في مانيتوبا ، ونخطط للمساهمة في اتصالات جديدة قال جورج كوب ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة BCE و Bell Canada ، إن البنية التحتية والتقنيات التي توفر أحدث الخدمات اللاسلكية والإنترنت والتلفزيون والإعلام للمقيمين والشركات في جميع أنحاء المقاطعة ". "يتمتع كل من Bell و MTS بإرث مشترك من الخدمة والابتكار يمتد لأكثر من قرن. نتشرف بالانضمام إلى فريق MTS في هذه المعاملة الكندية لتقديم فوائد الاستثمار في البنية التحتية الجديدة وتطوير التكنولوجيا وأفضل ما في النطاق العريض الاتصالات إلى مانيتوبان ".
تخطط بيل لاستثمار مليار دولار في رأس المال على مدى 5 سنوات بعد إغلاق الصفقة لتوسيع شبكات وخدمات النطاق العريض في جميع أنحاء مانيتوبا ، بما في ذلك:
- توفر شبكة Gigabit Fibe للإنترنت ، مما يوفر سرعات إنترنت بمعدل يصل إلى 20 مرة أسرع من تلك المتوفرة حاليًا لعملاء MTS ، في غضون 12 شهرًا بعد إغلاق الصفقة.
- نشر Fibe TV ، خدمة Bell التلفزيونية المبتكرة ذات النطاق العريض.
- التوسع المتسارع لشبكة LTE اللاسلكية الحائزة على جوائز في جميع أنحاء المقاطعة ، حيث يبلغ متوسط سرعات البيانات ضعف سرعة تلك المتاحة الآن لعملاء MTS.
- دمج مركز بيانات Winnipeg الخاص بـ MTS مع الشبكة الوطنية الحالية لـ Bell والتي تضم 27 مركزًا للحوسبة السحابية للبيانات ، وأكبرها في كندا ، وأكبر شبكة واسعة النطاق لشبكة الألياف البصرية في البلاد.
وقال جاي فوربس ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة MTS: "هذه الصفقة تدرك القيمة الجوهرية لـ MTS وستوفر قيمة فورية وذات مغزى لمساهمي MTS ، مع تقديم فوائد قوية لعملاء MTS وموظفيها ، ولمقاطعة مانيتوبا". "نحن فخورون جدًا بما أنجزه فريق MTS. الآن ، بفضل النطاق الوطني لشركة Bell والتزامها باستثمار النطاق العريض ، ستكون Bell MTS في وضع جيد للغاية لتسريع ابتكار الخدمات ودعم العملاء والاستثمار المجتمعي لصالح مانيتوبان مثل ليس قبل."
ستُعرف عمليات الشركة المشتركة في مانيتوبا باسم Bell MTS تقديراً للحضور القوي للعلامة التجارية الذي قام فريق MTS ببنائه في المقاطعة. أصبح وينيبيغ مقرًا لشركة Western Canada لمقر Bell ، وبإضافة عدد موظفي MTS البالغ عددهم 2700 موظف ، ينمو فريق Bell's Western إلى 6900 شخص.
ستستمر المنصات التلفزيونية والإذاعية والرقمية الخاصة بـ Bell Media في توفير الفرص للفنانين والمسلمين المحليين إلى جانب الدعم المستمر لـ Winnipeg Jets و Winnipeg Blue Bombers على شبكة TSN الرياضية الوطنية و TSN Radio 1290 Winnipeg. تشمل أصول Bell Media في مانيتوبا أيضًا CTV Winnipeg و Virgin 103.1 و BOB FM 99.9 في العاصمة و BOB FM 96.1 و The Farm 101.1 في Brandon.
ستواصل Bell MTS رعاية الشركة واستثماراتها المجتمعية في مانيتوبا ، بما في ذلك الالتزام المشترك ببرنامج United Way وبرامج للطلاب والخريجين الجدد ، وإطلاق مبادرة Bell Let's Talk الجديدة لدعم مجتمعات السكان الأصليين في مانيتوبا ، برئاسة كلارا هيوز ، بيل هيا نتحدث باسم الناطق الرسمي الأولمبي الأسطوري الأولمبي الكندي الذي ولد ونشأ في وينيبيغ.
تفاصيل المعاملة
"مع تراكم التدفق النقدي الحر الفوري والتآزر التشغيلي الكبير والادخار الضريبي ، تدعم الصفقة تمامًا إستراتيجية بيل للنطاق العريض وهدف نمو الأرباح لدينا. هيكل التمويل المتوازن للمعاملات يحافظ على ميزانيتنا الاستثمارية القوية على مستوى الاستثمار بمرونة مالية كبيرة". غلين ليبلانك ، نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي لشركة BCE و Bell Canada. "لقد أثبتت بيل خبرتها في إكمال المعاملات المماثلة ودمجها بنجاح في عملياتنا الوطنية ، كما هو الحال مع بيل أليانت في كندا الأطلسية."
سيتم إتمام الصفقة من خلال خطة ترتيب ستحصل بموجبها BCE على جميع الأسهم العامة المصدرة والقائمة من MTS مقابل 40 دولارًا للسهم الواحد ، والتي سيتم دفعها بمزيج من أسهم BCE والنقد.
سيتمكن مساهمو MTS من اختيار الحصول على 40 دولارًا نقدًا أو 0.6756 من حصة BCE الشائعة لكل سهم MTS مشترك ، مع مراعاة ذلك بحيث يتم دفع المبلغ الإجمالي بنسبة 45٪ نقدًا و 55٪ في الأسهم المشتركة BCE. ويستند النظر في الحصة إلى متوسط سعر مرجح حجمه لمدة 20 يومًا لـ BCE يبلغ 59.21 دولارًا.
خلق قيمة فورية وطويلة الأجل للمساهمين MTS ، قيمة المعاملات MTS في حوالي 10.1 × 2016E EBITDA ، استنادا إلى أحدث تقديرات إجماع المحللين ، و 8.2 x بما في ذلك التوفير الضريبي والتآزر التشغيلي. يمثل هذا علاوة بنسبة 23.2 ٪ من سعر إغلاق السهم المرجح في بورصة طوكيو لفترة 20 يومًا تنتهي في 29 أبريل 2016. يمثل سعر العرض علاوة بنسبة 40 ٪ لسعر إغلاق MTS البالغ 28.59 دولار في 20 نوفمبر 2015 ، يوم عمل قبل الإعلان عن بيع قسم الاتصالات التجارية Allstream.
كجزء من الاتفاقية ، لن تعلن MTS عن أية أرباح إضافية على أسهمها العامة بعد توزيعات أرباحها للربع الثاني 2016 ، والتي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها في مايو ودفعها في يوليو. يحق للمساهمين الكنديين الخاضعين للضريبة والذين يحصلون على أسهم BCE اعتبارًا بموجب الصفقة الحصول على ترحيل لتأجيل الضرائب الكندية على الأرباح الرأسمالية.
سوف تقوم BCE بتمويل المكون النقدي للمعاملة من مصادر السيولة المتاحة وإصدار ما يقرب من 28 مليون سهم مشترك لجزء حقوق الملكية من الصفقة ، والذي يتيح لمساهمي MTS الوصول إلى إمكانات نمو أرباح BCE. تمت زيادة أرباح BCE بنسبة 12 مرة ، مما يمثل زيادة إجمالية قدرها 87 ٪ ، منذ الربع الأخير من عام 2008 ، وهي تحقق حاليًا عائدات جذابة بنسبة 4.6 ٪. عند اكتمال المعاملة ، سيمتلك مساهمو MTS حوالي 3٪ من الأسهم العادية الأولية BCE.
وافق مجلس إدارة MTS على الصفقة ويوصي مساهمي MTS بالتصويت لصالحها. قدمت TD Securities و Barclays و CIBC World Markets ، المستشارين الماليين لمجلس إدارة MTS ، رأيًا اعتبارًا من تاريخ الرأي ورهناً بالافتراضات والقيود الواردة فيه ، الاعتبار المقترح المقترح لاستلامه من قبل مساهمي MTS هو عادل من الناحية المالية.
ينص الاتفاق المبرم بين BCE و MTS على عقد عدم التماس من جانب MTS وحق لصالح BCE لمطابقة أي اقتراح متفوق. إذا لم تمارس BCE حقها في المطابقة ، فستتلقى BCE رسوم إنهاء بقيمة 120 مليون دولار في حالة إنهاء الاتفاقية نتيجة لاقتراح متفوق.
من المتوقع أن يتم إغلاقه في نهاية عام 2016 أو أوائل عام 2017 ، سيتم تنفيذ المعاملة من خلال خطة ترتيب وتخضع لشروط الإغلاق المعتادة ، بما في ذلك المحكمة ، والمساهم ، والموافقات التنظيمية والشروط الأخرى المنصوص عليها في اتفاقية المعاملة ، ونسخة من الذي يتوفر تحت الملف التعريفي سيدار في Sedar.com. سيتم دفع رسوم الاستراحة العكسية البالغة 120 مليون دولار من قبل BCE إلى MTS إذا لم تغلق الصفقة في ظروف معينة.
سيتم إعداد تعميم وكيل وإرساله بالبريد إلى مساهمي MTS في الأسابيع المقبلة مع توفير معلومات مهمة حول المعاملة. من المتوقع أن يصوت مساهمو MTS على الصفقة في أواخر يونيو.
مكالمة مع محللين ماليين ستعقد مكالمة جماعية للمحللين الماليين يوم الاثنين 2 مايو في الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي. للمشاركة ، يرجى الاتصال بالرقم 416-340-2216 أو الرقم المجاني 1-866-223-7781 قبل بدء المكالمة. ستكون إعادة التشغيل متاحة لمدة أسبوع عن طريق الاتصال بالرقم 905-694-9451 أو 1-800-408-3053 ، رمز المرور 5493892.
سيكون البث الصوتي المباشر للمكالمة الجماعية متاحًا على موقعي BCE.ca و MTS. سيكون ملف mp3 متاحًا للتنزيل لاحقًا اليوم.
توخي الحذر فيما يتعلق بالبيانات التطلعية بعض البيانات التي تم الإدلاء بها في هذا البيان الصحفي هي بيانات تطلعية ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ، البيانات المتعلقة بالاقتراح المقترح من قبل BCE Inc. ("BCE") لجميع الأسهم المشتركة المصدرة والمعلقة لشركة Manitoba Telecom Services Inc. ("MTS") ، والتوقيت المتوقع وتأثير ومصادر تمويل الصفقة المقترحة ، وبعض المزايا الاستراتيجية والتشغيلية والمالية المتوقع أن تنجم عن الصفقة المقترحة ، وخطط نشر شبكتنا واستثمار رأس المال ، BCE's هدف نمو الأرباح وتوقعات أعمالنا وأهدافنا وخططنا وأولوياتنا الإستراتيجية وبيانات أخرى ليست حقائق تاريخية. يتم تحديد البيانات التطلعية عادةً بعبارة "الافتراض" ، "الهدف" ، "التوجيه" ، "الهدف ، النظرة" ، "المشروع" ، "الإستراتيجية" ، "الهدف" وغيرها من التعبيرات المشابهة أو الأفعال المستقبلية أو الشرطية مثل "الهدف ، توقع ، نعتقد ، يمكن ، توقع ، تنوي ، قد ، خطة ، تسعى ، ينبغي ، والسعي والإرادة. يتم إجراء جميع هذه البيانات التطلعية وفقًا لأحكام "الملاذ الآمن" الواردة في قوانين الأوراق المالية الكندية المعمول بها وقانون إصلاح دعاوى الأوراق المالية الخاصة الأمريكية لعام 1995.
تخضع البيانات التطلعية ، بحكم طبيعتها ، لمخاطر وشكوك متأصلة وتستند إلى عدة افتراضات ، عامة ومحددة ، مما يثير احتمال أن النتائج أو الأحداث الفعلية يمكن أن تختلف ماديًا عن توقعاتنا المعبر عنها في أو ضمنية من خلال هذه البيانات التطلعية. نتيجةً لذلك ، لا يمكننا ضمان تحقيق أي بيان تطلعي ونحذرك من الاعتماد على أي من هذه البيانات التطلعية. تصف البيانات الاستشرافية الواردة في هذا البيان الصحفي توقعاتنا في تاريخ صدور هذا الخبر ، وبالتالي ، فهي عرضة للتغيير بعد هذا التاريخ. باستثناء ما تقتضيه قوانين الأوراق المالية الكندية ، فإننا لا نتعهد بأي التزام بتحديث أو مراجعة أي بيانات استشرافية متضمنة في هذا البيان الصحفي ، سواء كنتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك. يتم توفير البيانات التطلعية هنا لغرض تقديم معلومات حول المعاملة المقترحة المشار إليها أعلاه وتأثيرها المتوقع. يتم تحذير القراء من أن هذه المعلومات قد لا تكون مناسبة لأغراض أخرى.
يخضع إكمال وتوقيت المعاملة المقترحة لشروط الإغلاق المعتادة وحقوق الإنهاء والمخاطر والشكوك الأخرى ، بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، الموافقات من المحكمة ومساهمين والهيئات التنظيمية ، بما في ذلك موافقة مكتب المنافسة و CRTC والابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية كندا ، وكذلك بورصة طوكيو وبورصة نيويورك. وفقًا لذلك ، لا يمكن أن يكون هناك أي تأكيد بأن المعاملة المقترحة ستحدث ، أو أنها ستحدث وفقًا للشروط والأحكام ، أو في الوقت المحدد في هذا البيان الصحفي. يمكن تعديل المعاملة المقترحة أو إعادة هيكلتها أو إنهاؤها. لا يمكن أن يكون هناك أي ضمان بأن الفوائد الاستراتيجية أو التشغيلية أو المالية المتوقع أن تنتج عن الصفقة المقترحة سوف تتحقق.
للحصول على معلومات إضافية حول الافتراضات والمخاطر الكامنة وراء بعض البيانات التطلعية الواردة في هذا الإصدار الإخباري المتعلقة ، على وجه الخصوص ، بخطط نشر واستثمار شبكتنا ، يرجى الرجوع إلى قسم التسويق والإدارة السنوي لعام 2015 الصادر عن BCE بتاريخ 3 مارس 2016 (مضمّن في التقرير السنوي لعام 2015 BCE) و BCE's 1st Quarter MD & A بتاريخ 27 أبريل 2016 ، المقدم من BCE إلى السلطات التنظيمية للأوراق المالية بالمقاطعة الكندية (متوفرة على موقع Sedar.com) ومع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (متوفرة في SEC.gov). تتوفر هذه المستندات أيضًا في BCE.ca.
إشعار إلى مساهمي الولايات المتحدة في شركة MTS Inc. تتضمن الصفقة المتضمنة في هذا البيان الصحفي الأوراق المالية للشركات الكندية وستخضع لمتطلبات الإفصاح الكندية التي تختلف عن تلك الخاصة بالولايات المتحدة. لن يتم تسجيل الأسهم العامة BCE التي سيتم إصدارها وفقًا لخطة الترتيب الموضحة هنا بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وفقًا للإعفاء من متطلبات التسجيل في هذا القانون. البيانات المالية المضمنة أو المدرجة بالرجوع إليها في التعميم المتعلق بالمعاملة ستكون قد أعدت وفقًا لمعايير المحاسبة الكندية وقد لا تكون قابلة للمقارنة مع البيانات المالية للشركات الأمريكية.
حول MTS
في MTS ، نحن فخورون بأن نكون الشركة الرائدة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مانيتوبا. نحن ملتزمون بتقديم مجموعة كاملة من الخدمات لمانيتوبان - الإنترنت واللاسلكي والتلفزيون وخدمة الهاتف وأنظمة الأمن بالإضافة إلى مجموعة كاملة من حلول المعلومات ، بما في ذلك السحابة الموحدة والخدمات المدارة. يمكنك الاعتماد على MTS لجعل التواصل بين عالمك سهلاً. نحن معك.
نحن نعيش حيث نعمل ونقدم بفاعلية للمنظمات التي تعزز مجتمعاتنا. من خلال MTS Future First ، نحن نوفر الرعاية ، والمنح ، والمنح الدراسية ، ودعم القيمة العينية والتزام المتطوعين في مانيتوبا.
MTS Inc. مملوكة بالكامل لشركة Manitoba Telecom Services Inc. (TSX: MBT). لمعرفة المزيد عن منتجات وخدمات MTS ، تفضل بزيارة mts.ca. للحصول على معلومات المستثمر ، تفضل بزيارة mts.ca/aboutus.
حول قبل الميلاد
توفر BCE ، وهي أكبر شركة اتصالات في كندا ، مجموعة شاملة ومبتكرة من خدمات الاتصالات اللاسلكية والتلفزيون والإنترنت وخدمات الاتصالات التجارية العريضة النطاق من Bell Canada و Bell Aliant. بيل ميديا هي شركة الوسائط المتعددة الرائدة في كندا ولها أصول رائدة في التلفزيون والإذاعة وخارج وسائل الإعلام الرقمية. لمعرفة المزيد ، يرجى زيارة BCE.ca.
تعزز مبادرة Bell Let's Talk الصحة العقلية الكندية من خلال التوعية الوطنية وحملات مكافحة وصمة العار مثل يوم Bell Let's Talk وتمويل Bell الكبير لرعاية المجتمع ومبادرات الوصول والبحث في أماكن العمل. لمعرفة المزيد ، يرجى زيارة Bell.ca/LetsTalk.
