جدول المحتويات:
تطلق Verizon خدمة فيديو تركز على الأجهزة المحمولة في وقت لاحق من هذا العام ، وقد وقعت بالفعل اتفاقيات محتوى مع العديد من مزودي المحتوى ، بما في ذلك NFL. ستوفر شركة الاتصالات طبقات مدفوعة ومدعومة بالإعلانات ، حيث تأتي منصة الإعلان AOL - التي تضم أكثر من 30،000 شريك - في متناول يدي.
بعد إغلاق الصفقة ، ستواصل AOL العمل كشركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة Verizon ، مع بقاء الرئيس التنفيذي الحالي Tim Armstrong في منصبه لقيادة عمليات AOL اليومية. في مذكرة أرسلت إلى الموظفين ، قال ارمسترونغ:
نعلن اليوم أن أكبر شركة كابلات لاسلكية وأكثرها إبداعًا - والشركة التي تستثمر أكثر في محتوى جوال عالي الجودة - تستحوذ على AOL باستراتيجية بناء أكبر منصة وسائط في العالم. الشركة فيريزون وستعمل الصفقة على تغيير حجم وحجم فرصة AOL. تمامًا كما دفعت AOL The Huffington Post و Adap.tv و TechCrunch وغيرها من الشركات التي استحوذنا عليها ، ستقوم Verizon بدفع AOL وتأتي إلى طاولة المفاوضات مع أكثر من 100 مليون مستهلك للهاتف المحمول وصفقات للمحتوى مع أمثال NFL ومعالج مفيد استراتيجية في الفيديو المحمول.
تم اتخاذ قرار الدخول في اتفاقية مع Verizon على مدار فترة زمنية طويلة ومدروسة ، وترى كلتا الشركتين فرصة كبيرة لخدمة المستهلكين والعملاء بطريقة متباينة ومثيرة. على المستوى الشخصي ، استند قرار المضي قدماً في إبرام اتفاقية إلى منح مواهبنا أفضل فرصة لبناء أعمال تمتد لعقود تكون موجهة نحو النمو وتهدف مباشرةً إلى تغيير النظام الأساسي الذي يقدمه الفيديو والجوال إلى العالم - اليوم و 20 سنة من الآن.
فيريزون لاكتساب AOL
تقوم الصفقة بإنشاء منصات وسائط رقمية فريدة ومتسعة للمستهلكين والمعلنين والشركاء
أعلنت شركة Verizon Communications Inc NYSE ، رمزها في بورصة ناسداك: VZ اليوم عن اتخاذ خطوة مهمة في بناء منصات رقمية وفيديو لدفع النمو مستقبلاً ، حيث أعلنت اليوم عن توقيع اتفاقية لشراء AOL Inc. (رمزها في بورصة نيويورك: AOL) مقابل 50 دولارًا للسهم. - تقدر القيمة الإجمالية بحوالي 4.4 مليار دولار. يؤدي اقتناء Verizon كذلك إلى دفع فيديو LTE اللاسلكي واستراتيجية OTT (فيديو أعلى مستوى). ستدعم الاتفاقية وتربط أيضًا بمنصات Verizon's IoT (Internet of Things) ، مما ينشئ منصة نمو من اللاسلكي إلى إنترنت الأشياء للمستهلكين والشركات.
تعد AOL شركة رائدة في مجال المحتوى الرقمي والمنصات الإعلانية ، ويؤدي الجمع بين Verizon و AOL إلى إنشاء منصة أولية محمولة تقدم مباشرة تستهدف ما تشير تقديرات eMarketer إلى أنها صناعة إعلانات عالمية تقارب 600 مليار دولار. تشمل الأصول الرئيسية لشركة AOL أعمال الاكتتاب الخاصة بها ؛ محفظتها المتميزة من العلامات التجارية العالمية للمحتوى ، بما في ذلك Huffington Post و TechCrunch و Engadget و MAKERS و AOL.com ، بالإضافة إلى OTT ، ومحتوى الفيديو الأصلي الذي ترشحه إيمي ؛ ومنصات الإعلان البرنامجية.
وقال لويل مكادام ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Verizon: "تتمثل رؤية Verizon في تزويد العملاء بتجربة رقمية متميزة تعتمد على شبكة عالمية متعددة الشاشات. هذا الاستحواذ يدعم استراتيجيتنا لتوفير اتصال عبر الشاشة للمستهلكين والمبدعين والمعلنين لتقديمه تلك تجربة العملاء المتميزة ".
وأضاف: "أصبحت AOL مرة أخرى رائدة في مجال التصوير الرقمي ، ونحن متحمسون لإمكانية رسم مسار جديد معًا في العالم المتصل رقميًا. في Verizon ، نستثمر بشكل استراتيجي في التكنولوجيا الناشئة ، بما في ذلك خدمات Verizon Digital Media Services و OTT ، التي تتحول إلى تحول السوق إلى المحتوى الرقمي والإعلانات. يتماشى نموذج الإعلان AOL مع هذا النهج ، وتوفر منصة الإعلان أداة رئيسية لنا لتطوير تدفقات الإيرادات المستقبلية."
سيواصل تيم أرمسترونج ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة AOL ، قيادة عمليات AOL بعد الإغلاق.
قال أرمسترونغ: "تعد شركة Verizon رائدة في مجال المنصات المحمولة وأجهزة OTT ، ويؤدي الجمع بين Verizon و AOL إلى إنشاء منصة وسائط فريدة من نوعها للهواتف المحمولة وأجهزة OTT للمبدعين والمستهلكين والمعلنين. يتم مشاركة رؤى Verizon و AOL ؛ يتم مشاركة الشركات. لدينا شراكات ناجحة حالية ، ونحن متحمسون للعمل مع الفريق في Verizon لإنشاء الجيل التالي من الوسائط عبر الهاتف المحمول والفيديو ".
ستأخذ الصفقة شكل عرض مناقصة متبوعًا بعملية دمج ، مع أن تصبح AOL شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة Verizon عند الانتهاء.
تخضع الصفقة للموافقات التنظيمية المعتادة وشروط الإغلاق ويتوقع إغلاقها هذا الصيف.
تتوقع Verizon أن تمول الصفقة من نقد ونقود. كما تواصل الشركة توقع العودة إلى التصنيفات الائتمانية لما قبل فودافون في الإطار الزمني 2018-2019.
مستشارو المعاملات لشركة Verizon كانوا LionTree Advisors؛ شركاء جوجنهايم وويل ، جوتشال ومانجز. مستشارو AOL هم Allen & Company LLC و Wachtell و Lipton و Rosen & Katz.
تطلعي البيانات
في هذا التواصل ، قدمنا بيانات تطلعية. تستند هذه البيانات إلى تقديراتنا وافتراضاتنا وتخضع للمخاطر والشكوك. تشمل البيانات التطلعية المعلومات المتعلقة بالنتائج المستقبلية المحتملة أو المفترضة للعمليات. تشمل البيانات التطلعية أيضًا تلك التي تسبقها أو تليها عبارة "توقع" أو "يعتقد" أو "تقديرات" أو "أمل" أو تعبيرات مماثلة. بالنسبة لهذه البيانات ، فإننا نطالب بحماية الملاذ الآمن للبيانات الاستشرافية الواردة في قانون إصلاح دعاوى الأوراق المالية الخاصة لعام 1995. العوامل المهمة التالية ، إلى جانب تلك التي نوقشت في ملفاتنا مع لجنة الأوراق المالية والبورصات ("SEC" ") ، يمكن أن يؤثر على النتائج المستقبلية وقد يتسبب في اختلاف هذه النتائج ماديًا عن تلك المعبر عنها في البيانات الاستشرافية: الظروف المعاكسة في الولايات المتحدة والاقتصادات الدولية ؛ آثار المنافسة في الأسواق التي نعمل فيها ؛ التغييرات المادية في التكنولوجيا أو استبدال التكنولوجيا ؛ تعطيل توفير موردينا الرئيسيين للمنتجات أو الخدمات ؛ التغييرات في البيئة التنظيمية التي نعمل فيها ، بما في ذلك أي زيادة في القيود المفروضة على قدرتنا على تشغيل شبكاتنا ؛ خروقات أمن الشبكات أو تكنولوجيا المعلومات أو الكوارث الطبيعية أو الهجمات الإرهابية أو أعمال الحرب أو التقاضي الكبير وأي أثر مالي ناتج لا يغطيه التأمين ؛ لدينا مستوى عال من المديونية ؛ تغيير سلبي في التصنيفات الممنوحة لسندات الدين الخاصة بنا من قبل منظمات التصنيف المعتمدة على المستوى الوطني أو الظروف المعاكسة في أسواق الائتمان التي تؤثر على التكلفة ، بما في ذلك أسعار الفائدة و / أو توافر مزيد من التمويل ؛ تغييرات سلبية مادية في مسائل العمل ، بما في ذلك مفاوضات العمل ، وأي تأثير مالي و / أو تشغيلي ناتج ؛ زيادات كبيرة في تكاليف خطة المنافع أو انخفاض عائد الاستثمار على أصول الخطة ؛ التغييرات في القوانين أو المعاهدات الضريبية ، أو في تفسيرها ؛ التغييرات في الافتراضات المحاسبية التي قد تتطلبها الهيئات التنظيمية ، بما في ذلك هيئة الأوراق المالية والبورصة ، أو التي تنتج عن تغييرات في القواعد المحاسبية أو تطبيقها ، والتي قد تؤدي إلى تأثير على الأرباح ؛ وعدم القدرة على تنفيذ استراتيجيات أعمالنا.
معلومات إضافية وأين يمكن العثور عليها
لم يبدأ بعد عرض المناقصات الخاصة بالأسهم المعلقة لشركة AOL Inc. ("AOL"). هذا الاتصال لأغراض إعلامية فقط وليس عرضًا للشراء أو التماسًا لعرض بيع أسهم AOL ، كما أنه ليس بديلاً عن مواد عرض العطاء التي تقدمها Verizon Communications Inc. ("Verizon") وفرع الاستحواذ التابع لها سيقدم ملف لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("SEC") عند بدء عرض المناقصة. في وقت بدء عرض المناقصة ، تقوم Verizon وشركتها التابعة للاستحواذ بتقديم مواد عرض المناقصة في الجدول TO ، وستقدم AOL بيان طلب / توصية في الجدول 14D-9 مع المجلس الأعلى للتعليم فيما يتعلق بعرض المناقصة. تحتوي مواد عرض العطاء (بما في ذلك عرض الشراء وخطاب الإحالة ذي الصلة وبعض مستندات عرض العطاء الأخرى) وبيان التماس / التوصية على معلومات مهمة. يُطلب من حاملي أسهم AOL قراءة هذه المستندات عند توفرها لأنها ستحتوي على معلومات مهمة يجب على حاملي أوراق AOL أخذها في الاعتبار قبل اتخاذ أي قرار بخصوص طرح أوراقهم المالية. سيتم إتاحة عرض الشراء وخطاب الإحالة ذي الصلة وبعض مستندات عرض العطاء الأخرى ، بالإضافة إلى بيان التماس / التوصية ، لجميع حاملي أسهم AOL دون أي نفقات عليهم. سيتم توفير مواد عرض المناقصة وبيان التماس / التوصية مجانًا على موقع SEC الإلكتروني www.sec.gov. يمكن الحصول على نسخ إضافية مجانًا من موقع Verizon على www.verizon.com/about/investors أو عن طريق الاتصال بشركة Verizon Investor Relations و Verizon Communications Inc. و One Verizon Way و Basking Ridge، NJ 07920.
