جدول المحتويات:
المديرين التنفيذيين في كلا الشركتين صعوديون للغاية بشأن الصفقة ، ويقول فيريزون لويل مكادام:
ستعمل هذه المعاملة على تعزيز القيمة عبر المنصات وتتيح لشركة Verizon العمل بكفاءة أكبر ، حتى نتمكن من الاستمرار في التركيز على إنتاج منتجات وحلول أكثر سلاسة وتكاملًا لعملائنا. نعتقد أن الملكية الكاملة ستوفر فرصًا متزايدة في أسواق المؤسسات والشركات.
بالإضافة إلى أخبار اليوم عن شراء Vodafone ، أعلنت Verizon أيضًا عن زيادة في الأرباح الفصلية من 1.5 سنت إلى 53 سنتًا للسهم.
نظرًا لتدفق 130 مليار دولار على شركة فودافون ، ولا تزال شركة Verizon تسجل أرباحًا بعد الإعلان عن هذه النفقات ، فمن الواضح أن صناعة الأجهزة المحمولة لا توشك على التباطؤ في أي وقت قريب. انظر البيان الصحفي الكامل بعد الفاصل.
Verizon تتوصل إلى اتفاق للحصول على حصة Vodafone البالغة 45 بالمائة في Verizon Wireless مقابل 130 مليار دولار
أعلنت شركة Verizon Communications Inc NYSE ، المدرجة في بورصة ناسداك: VZ اليوم أنها أبرمت اتفاقية نهائية مع Vodafone Group Plc (لندن ، Nasdaq: VOD) للاستحواذ على مجموعة Vodafone الأمريكية مع الأصول الرئيسية لـ 45 بالمائة من Verizon Wireless مقابل 130 مليار دولار ، وتتألف في المقام الأول من النقد والأسهم. تتوقع Verizon أن تتراكم الصفقة عند الإغلاق على الفور ربحية السهم (ربحية السهم) بنسبة 10٪ تقريبًا ، دون أي تعديلات لمرة واحدة.
تمت الموافقة على الصفقة بالإجماع من قبل مجلس إدارة Verizon و Vodafone ، وتخضع لشروط الإغلاق المعتادة ، بما في ذلك الموافقات التنظيمية وموافقة المساهمين في الشركتين. من المتوقع إغلاق الصفقة في الربع الأول من عام 2014.
ستوفر الصفقة لشركة Verizon ملكية بنسبة 100٪ لشركة الاتصالات اللاسلكية الرائدة في الصناعة في الولايات المتحدة. بصفتها كيانًا مملوكًا بالكامل ، ستكون فيريزون وايرلس مجهزة بشكل أفضل للاستفادة من ديناميات المنافسة المتغيرة في السوق والاستفادة من التطور المستمر في طلب المستهلكين على الخدمات اللاسلكية والفيديو وخدمات النطاق العريض.
قال لويل ماك آدم ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Verizon: "على مدى السنوات الـ 13 الماضية ، كانت Verizon Wireless محركًا رئيسيًا لاستراتيجية أعمالنا ، ومن خلال شراكتنا مع Vodafone ، جعلنا Verizon Wireless شركة الاتصالات اللاسلكية الرائدة في الولايات المتحدة. تكمل إمكانات دفق الفيديو والنطاق العريض لاسلكياً في شبكة 4G LTE أصولنا الأخرى في مجال الألياف ، والملكية الفكرية العالمية والسحابة. هذه الأصول تضعنا في الطلب المتزايد بسرعة من العملاء على الفيديو ، من آلة إلى آلة والبيانات الضخمة. نحن واثقون من زيادة النمو في مجال الاتصالات اللاسلكية وأعمالنا بالكامل."
تابع McAdam: "ستعمل هذه المعاملة على تعزيز القيمة عبر المنصات وتسمح لشركة Verizon بالعمل بشكل أكثر كفاءة ، حتى نتمكن من الاستمرار في التركيز على إنتاج منتجات وحلول أكثر سلاسة وتكاملًا لعملائنا. نعتقد أن الملكية الكاملة ستوفر فرصًا متزايدة في أسواق الشركات والأسلاك السلكية ".
واختتمت McAdam: "Verizon Wireless هي أعظم شركة لاسلكية في العالم ، ويعزى جزء كبير من هذا النجاح إلى العمل الشاق الذي قام به كلا الشريكين ، Vodafone و Verizon. كان التوقيت مناسبًا لتنفيذ معاملة تعود بالنفع على كل من الشركات والمساهمين فيها. يعد إعلان اليوم علامة فارقة رئيسية بالنسبة لشركة Verizon ، ونتطلع إلى الحصول على ملكية كاملة لرائد الصناعة في أداء الشبكة والربحية والتدفق النقدي."
وقال فيتوريو كولاو ، الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون: "تسمح هذه الصفقة لكل من فودافون وفيريزون بتنفيذ أهدافهما الاستراتيجية طويلة الأجل. كانت لشركتنا شراكة طويلة وناجحة ونمت Verizon Wireless لتصبح رائدة في السوق بزخم كبير. نتمنى لوويل وفريق فيريزون النجاح المستمر على مدار السنوات المقبلة."
زيادة الأرباح الفصلية
وإثباتًا لأهمية سياسة توزيع الأرباح في تقديم القيمة للمساهمين ، أعلنت Verizon أيضًا اليوم أن مجلس إدارتها قد أعلن عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 53 سنتًا للسهم الواحد ، بزيادة قدرها 1.5 سنت للسهم ، أو 2.9 بالمائة ، مقارنة بالربع السابق.. على أساس سنوي ، يؤدي ذلك إلى زيادة أرباح Verizon بنسبة 6 سنتات للسهم الواحد ، من 2.06 دولار إلى 2.12 دولار للسهم.
التمويل والموافقات
يتكون اعتبار المعاملة البالغ 130 مليار دولار من مزيج من النقد والأسهم العادية لشركة Verizon وغيرها من العناصر.
ستدفع Verizon فودافون بمبلغ 58.9 مليار دولار نقدًا. لتمويل هذا الجزء من الاعتبار ، أبرمت Verizon اتفاقية ائتمان بريدج مكتملة التنفيذ بقيمة 61.0 مليار دولار مع JP Morgan Chase Bank و NA و Morgan Stanley Senior Funding، Inc. و Bank of America و NA و Barclays. تعتزم Verizon تقليل الالتزامات بموجب اتفاقية ائتمان Bridge مع إصدار تمويل دائم. بالإضافة إلى ذلك ، تتوقع Verizon الحفاظ على هيكل رأس المال والميزانية العمومية والسياسات المالية بما يتوافق مع مقاييس الائتمان الخاصة بدرجة الاستثمار ، ويعتمد ذلك جزئيًا على الوصول بنسبة 100٪ إلى التدفق النقدي لـ Verizon Wireless.
ستصدر Verizon أيضًا الأسهم العادية التي تقدر حاليًا بحوالي 60.2 مليار دولار لتوزيعها على مساهمي Vodafone ، مع مراعاة ترتيب الحد الأدنى الذي يبلغ 47.00 دولارًا وسعر أقصى قدره 51.00 دولارًا والذي سيحدد الحد الأقصى والحد الأدنى لعدد الأسهم التي سيتم إصدارها إغلاق المعاملة. بالإضافة إلى ذلك ، ستصدر Verizon 5.0 مليار دولار من الأوراق المالية المستحقة الدفع لشركة Vodafone ، وستبيع Verizon حصتها الأقلية البالغة 23.1 بالمائة في Vodafone Omnitel NV إلى Vodafone مقابل 3.5 مليار دولار. سيكون المبلغ المتبقي البالغ 2.5 مليار دولار من قيمة الصفقة هو مزيج من الاعتبارات الأخرى.
عمل كل من Guggenheim Securities، LLC و JP Morgan Securities LLC و Morgan Stanley & Co. LLC و Paul J. Taubman كمستشارين ماليين رئيسيين لشركة Verizon ، كما أصدرت JP Morgan Securities LLC و Morgan Stanley & Co. LLC آراء تتعلق بالعدالة فيما يتعلق بالمعاملة. عمل باركليز و BofA Merrill Lynch كمستشارين ماليين لشركة Verizon. يعمل كل من Wachtell و Lipton و Rosen & Katz و Macfarlanes LLP كمستشار للمعاملات في Verizon ، وتقوم Debevoise & Plimpton LLP بتقديم المشورة إلى Verizon بشأن تمويل ديونها.
مكالمة مؤتمرية
سيعقد المسؤولون التنفيذيون في Verizon مكالمة جماعية للمستثمرين والمحللين لمناقشة مزيد من التفاصيل حول هذه الصفقة في الساعة 8 صباحًا بالتوقيت الشرقي غدًا ، 3 سبتمبر. سيكون هناك أيضًا بث مباشر على الويب للمكالمة على موقع Verizon's Investor Relations ، www.verizon.com/ المستثمر ، حيث سيتم نشر مواد العرض التقديمي. أرقام الاتصال الهاتفي هي 888-455-3018 للمتصلين المحليين ، و 773-799-3816 للمتصلين الدوليين ؛ رمز المرور هو "VERIZON".
ستتوفر إعادة البث على الويب في غضون ساعتين من الاتصال. يمكن الوصول إلى البث الشبكي على موقع Verizon's Investor Relations على الإنترنت ، www.verizon.com/investor.
حول فيريزون وايرلس
تأسست شركة Verizon Wireless في عام 2000 كمشروع مشترك بين Verizon و Vodafone ، حيث سجلت 75.9 مليار دولار من إيرادات التشغيل في عام 2012 و 39.5 مليار دولار في النصف الأول من عام 2013. وبلغ هامش دخل التشغيل 28.7 بالمائة في عام 2012 و 32.6 بالمائة في النصف الأول من عام 2013. بلغ هامش خدمة EBITDA (غير GAAP) 46.6 بالمائة في عام 2012 و 50.1 بالمائة في النصف الأول من عام 2013.
تعد Verizon Wireless أكبر شركة لاسلكية في الولايات المتحدة ، مع 100.1 مليون اتصال للبيع بالتجزئة في نهاية الربع الثاني من عام 2013. وهي تدير أكبر شبكة 4G LTE (النطاق العريض اللاسلكي المتطور) في البلاد ، والتي كانت متاحة اعتبارًا من يوليو 2013 لـ 301 مليون شخص في 500 سوق في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية. في نهاية الربع الثاني من عام 2013 ، كان لدى الشركة 73،400 موظف وتشغيل أكثر من 1900 موقع بيع بالتجزئة في الولايات المتحدة
منذ عام 2000 ، استثمرت Verizon Wireless أكثر من 80 مليار دولار في شبكتها ، وقادت الشركة باستمرار هذه الصناعة في موثوقية الشبكة وولاء العملاء.
