لم يكن هناك الكثير للفرح في وول ستريت مؤخرًا عندما يتعلق الأمر بأرباح الشركات المصنعة للأندرويد. أصدرت كل من HTC و Motorola نتائج فصلية مخيبة للآمال نسبيًا لفترة طويلة بما يكفي لإزعاج مجتمع الاستثمار. في حالة موتورولا ، أصبحت GOOG الكبيرة تنقذها على أي حال. لم تعقد موتورولا مكالمة هاتفية لمناقشة الربع الأخير من العام (بسبب صفقة Google). يتم استيعابهم في Google ما لم يكن هناك شيء يسير في الدمج مع عملية الدمج. لكن HTC لا تزال لعبة مثالية تقريبًا في سوق الهواتف الذكية بنظام Android. نعم ، يدعمون Windows Phone أيضًا ، لكن جميع وحدات التخزين تقريبًا موجودة على نظام Android الآن ، وأعتقد أنه من الآمن أن يستمر هذا كما هو الحال في عام 2012.
إذن ماذا يعني كل هذا للمستثمرين والمستهلكين؟
أعتقد أن المستثمرين بحاجة إلى أن يضعوا في الاعتبار أن بائعي Android ليس لديهم قدرة كبيرة على التمييز بين البرامج. خاصة مع إصدار ICS ، فإن ميزات وقدرات نظام التشغيل قد تحسنت كثيرًا وهناك حاجة أقل للموردين للتجول مع شيء جيد جدًا بالفعل.
هذا يترك البائعين للمنافسة على الأجهزة. وحتى هناك ، إنه تحد. معظم الحجم مخصص لنفس عامل الشكل القديم للصفائح الزجاجية الذي نمتعت به جميعًا منذ إطلاق iPhone مرة أخرى في عام 2007. لذلك نشاهد البائعين يتنافسون على جيجاهيرتز ، ميغابكسل ، دقة الشاشة ، الحجم ، milliAmp ساعات ، وهلم جرا.
و بالطبع يتنافسون على السعر. يصنع جميع بائعي أجهزة Android الكبيرة أجهزة جيدة ، وتهتم شركات النقل بشكل طبيعي بتقليل الدعم على أجهزة الكمبيوتر الصغيرة هذه. خاصة أولئك الذين يتعرضون للصعق من الإعانات الضخمة التي يتم تطبيقها على أجهزة iPhone. يُعتقد أن iPhone 4S ، على سبيل المثال ، يكلف شركات الاتصالات أكثر من 600 دولار ، مما يعني أن هناك دعمًا كبيرًا بقيمة 400 دولار لجهاز يجلب شركة النقل عقدًا لمدة عامين. (هناك إشارة إلى "سبرينت سبرينت" في مكالمة أرباحها يوم الأربعاء.) أبل تجني الأموال. ناقلات فقط مساعدتهم على القيام بذلك. لذا ، يتعرض مجتمع بائعي Android لضغوط هائلة لخفض التكاليف ، وهذا يعني ربحًا أقل من الدولارات على أحدث الهواتف.
مما يجعل الأمور أكثر سوءًا بالنسبة إلى HTC و Motorola (وغيرها) ضرورة القتال ضد Samsung ، البائع المتكامل عموديًا الذي يصنع فقط شاشاته الخاصة وذاكرة ومعالجات exynos. (إلى جانب كونها أكثر تنوعًا في مجال الإلكترونيات.) غالبًا ما يسمح التكامل الرأسي للبائعين بالإنتاج بسعر أقل ، أو على الأقل وهم انخفاض الأسعار اعتمادًا على محاسبة الشركات الداخلية.
إيماني هو أننا تجاوزنا الفترة المبتكرة الكبيرة في سوق الهواتف الذكية. حصلت RIM على أشياء مثيرة للاهتمام مع تشكيلة BlackBerry التي تركز على QWERTY. ثم غيّر iPhone اللعبة بالكامل ، وأخيراً ، أدخل Android بعض المنافسة التي تشتد الحاجة إليها ، وبالطبع الانفتاح.
معركة الأجهزة الآن كل شيء عن التكلفة. ربما لا يكون موردو Android أفضل طريقة لتشغيل هذا الاتجاه. في الحرب ، يموت الناس على جانبي القتال. لكن تجار السلاح هم من يكسبون المال.
صديقي العزيز إد Zabitsky من ACI Research ، والمشارك في استضافة Mobile Nations Stock Talk ، كان يعلمني بالضبط ما يحدث في سلسلة التوريد هذه. أجدها رائعة. سنتحدث بالتأكيد عن هذا في البث المباشر التالي.
فهل هذا يعني أن معظم بائعي Android محكوم عليهم؟ لا بالطبع لأ. هذا يعني فقط أن الأشخاص الذين يتنافسون على الأجهزة من المرجح أن يكسبوا نوع الهوامش التي يحققها بائعو أجهزة الكمبيوتر. هناك دائماً ربح يجب أن يحققه شخص ما حتى لو كان رقيقًا. طالما كان هناك طلب على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد ، سيكون هناك عدد كاف من الشركات التي يمكنها الحصول على هوامش ضئيلة لصنعها. سيقدر سوق الأسهم هذه الشركات بالطريقة التي يجب أن يتم تقييمها بها على المدى الطويل.
يجب أن تقلق المستهلكين؟ كلا. ليس أكثر مما يقلقهم صانعو أجهزة الكمبيوتر الشخصية الذين يختفون. هناك دائما ما يكفي من المنافسين لتلبية احتياجاتنا.
